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| 主題：你的理專全心關心你的財務規劃嗎? |
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| 發表：老頭 | 2006-06-27 14:25:00 | 閱覽數：8120 | (IP: ) | T 1926_R 0 | 引 用 |
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研究發現高資產客戶習慣與一家以上的銀行往來，但也經常遭遇一些理財上的困擾。這些客戶與銀行理財中心往來時，最在意的問題有五項： １．包括理專不主動關心、 ２．理專在市場下跌時不連絡、 ３．理專不夠專業、 ４．理專太過銷售導向 ５．貴賓優惠不夠尊榮。 最介意和不滿的事就是「報喜不報憂」，八成以上理專都有這種通病，上個月新興市場下跌25%，許多理專根本不敢跟客人聯絡，也讓客人的資產在不知不覺中縮水，讓客戶痛心疾首。 因此，投資客不要全心倚賴理專，最好自建資訊化，設定某些時間點提醒注意，比如定存到期，獲利滿足點到來，或是設立的停損點警示等。 當這些獲得這些資訊後，再與理專討論下一步的策略，對自己的資產做最大保障。 |
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