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主題:你的理專全心關心你的財務規劃嗎?
發表:老頭 2006-06-27 14:25:00 閱覽數:7999 (IP: ) T 1926_R 0 引 用
研究發現高資產客戶習慣與一家以上的銀行往來,但也經常遭遇一些理財上的困擾。這些客戶與銀行理財中心往來時,最在意的問題有五項:

1.包括理專不主動關心、
2.理專在市場下跌時不連絡、
3.理專不夠專業、
4.理專太過銷售導向
5.貴賓優惠不夠尊榮。

最介意和不滿的事就是「報喜不報憂」,八成以上理專都有這種通病,上個月新興市場下跌25%,許多理專根本不敢跟客人聯絡,也讓客人的資產在不知不覺中縮水,讓客戶痛心疾首。

因此,投資客不要全心倚賴理專,最好自建資訊化,設定某些時間點提醒注意,比如定存到期,獲利滿足點到來,或是設立的停損點警示等。

當這些獲得這些資訊後,再與理專討論下一步的策略,對自己的資產做最大保障。


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